В племенах, казалось бы, все тихо и спокойно. Сезон Голых Деревьев подходит к концу, и все болезни постепенно уходят, просыпается новая жизнь. На горизонте светло и прекрасно, но все не так хорошо, как казалось бы. На территориях всех племен появляется банда бродяг, они охотятся на самых лучших угодьях и похищают котят из племен. Пока неизвестно даже, коты ли это - кто-то предполагает, что это снова собаки...
Собирается Совет племен, на котором обсуждается ужасающее проявление этой стаи, но ответа на вопросы воители найти не могут, равно как и выхода из ситуации.
На Совете несколько оруженосцев от каждого племени договариваются о том, чтобы встретиться и расследовать это дело самим - тогда их точно похвалят, а возможно, старших из них даже посвятят в воители!
Следующей ночью оруженосцы собираются на поляне у Четырех Деревьев и ищут следы бродяг. След пахнет странно: вроде бы и не совсем собака, но и явно не кот. Следы приводят учеников к большой пещере, и запах усиливается. Один из оруженосцев отправляется внутрь пещеры, а остальные прячутся в кустах неподалеку и ждут его возвращения. Оруженосец-смельчак случайно задевает камень, он катится, и просыпаются несколько... волков. Бедняга трагически погибает в зубах волков, а остальные оруженосцы убегают, потому что ничего сделать уже нельзя.
Каждый оруженосец возвращается к себе домой и сразу же бежит докладывать и извиняться предводителю. Погибший оруженосец был из племени Ветра. Воители Ветра всю оставшуюся ночь прощаются с оруженосцем.
Позже все племена собираются огромным отрядом, чтобы каким-нибудь образом выманить волков и сбросить их с утеса на территории Грозового племени. Это сделать сравнительно нетрудно, так как утес расположен очень близко к месту заселения волками - это почти рядом с Четырьмя Деревьями.
Коты всех племен делятся на части: воины племени Ветра (которые лучше всех бегают), должны отвлечь волков и подвести их к утесу, воины племени Теней (хорошо видят в темноте) убивают детенышей волков, а все остальные (Грозовое и Речное) по пути группами наскакивают на отставших волков и добивают их. Таким образом, племена избавляются от волков на их территориях.
Сюжет сделан #ss aka Nerl`